LAS VEGAS & RENO, Nevada—Caesars Leisure, Inc. anunció que celebró un acuerdo definitivo para ser adquirido por Fertitta Leisure, Inc. en una transacción totalmente en efectivo valorada en aproximadamente $17,6 mil millones de dólares, incluida la asunción de aproximadamente $11,9 mil millones de dólares de la deuda pendiente de Caesars.
Según los términos del acuerdo, los accionistas de Caesars recibirán 31,00 dólares en efectivo por cada acción de Caesars en circulación. La contraprestación representa una prima del 49 por ciento sobre el precio de las acciones no afectadas de Caesars al 25 de febrero de 2026 (el último día de negociación antes de los rumores de una posible transacción) y una prima del 46 por ciento sobre el precio promedio ponderado por volumen de 30 días (“VWAP”) no afectado a partir de la misma fecha.
La junta directiva de Caesars Leisure aprobó la transacción y recomendó que los accionistas de Caesars adoptaran y aprobaran el acuerdo de fusión. La junta, después de una consideración detallada con la asistencia de sus asesores financieros y legales externos, determinó que la prima en efectivo inmediata que ofrece esta transacción es atractiva para los accionistas de Caesars, y su aprobación de esta transacción subraya su compromiso de impulsar y ofrecer valor a los accionistas.
La compañía combinada ofrecerá a los huéspedes una gama aún más amplia de destinos y experiencias, todos conectados por la pink de lealtad Caesars Rewards. De forma combinada, los huéspedes disfrutarán de acceso a un amplio conjunto de ofertas diversificadas: 60 complejos turísticos con casinos e instalaciones de juego, juegos en línea que incluyen apuestas deportivas, iCasino y póquer a través de la plataforma digital de Caesars, apuestas deportivas minoristas en más de 200 ubicaciones de terceros a través de la marca William Hill y más de 600 puntos de venta de Fertitta Leisure, incluidos los restaurantes de servicio completo de Landry, además de múltiples lugares de diversión, entretenimiento y acuarios.
Detalles de la transacción
La transacción propuesta no está sujeta a ninguna condición de financiación. La transacción se financiará mediante una combinación de capital aportado por Fertitta Leisure, deuda asumida por Caesars y nueva financiación de deuda comprometida concertada por un grupo formado por 10 bancos.
La transacción está sujeta a la aprobación de los accionistas de Caesars Leisure y al cumplimiento de las condiciones de cierre habituales, incluidas las aprobaciones regulatorias aplicables. Además, la familia Carano, que posee aproximadamente el 5 por ciento de las acciones en circulación de las acciones ordinarias de Caesars Leisure, acordó transferir una parte de sus participaciones accionarias a Fertitta Leisure. Una vez completada la transacción, las acciones ordinarias de Caesars Leisure ya no cotizarán en NASDAQ.
El acuerdo incluye un período de “compra” hasta el 11 de julio de 2026, tiempo durante el cual Caesars y sus asesores financieros y legales pueden solicitar, considerar y negociar propuestas de adquisición alternativas de terceros. Antes de la votación de los accionistas de Caesars, la Junta Directiva de Caesars tendrá derecho a hacer que la empresa rescinda el acuerdo para celebrar una transacción alternativa que proporcione una propuesta superior, sujeta a los términos y condiciones del acuerdo definitivo.
No se puede garantizar que este proceso resulte o no en una propuesta superior. Caesars no tiene intención de revelar actualizaciones sobre este proceso a menos y hasta que decide que dicha divulgación es apropiada o requerida.