La empresa international de tecnología Prosus adquirirá Despegar, la agencia de viajes en línea líder en América Latina, por 1.700 millones de dólares. La adquisición será a 19,50 dólares por acción, lo que supone una prima del 33% sobre el precio de la acción al 20 de diciembre de 2024.
El directorio de Despegar aprobó la adquisición y recomendó que los accionistas votaran a favor del acuerdo propuesto. Esta transacción ampliará notablemente la base de consumidores latinoamericanos de Prosus, y la compañía prestará servicios a más de 100 millones de clientes en los sectores de comercio electrónico, viajes y tecnología financiera después de la adquisición.
El director common de Prosus, Fabricio Bloisi, afirmó que la adquisición pone de relieve la estrategia de la empresa para generar valor mediante la creación de un ecosistema de negocios complementarios de alta calidad. Elogió la rentabilidad, la posición en el mercado y el experimentado equipo directivo de Despegar, afirmando que estos factores hacían de la empresa una adición preferrred a las operaciones latinoamericanas de Prosus. Bloisi planea acelerar el crecimiento de Despegar aprovechando los amplios puntos de contacto con el consumidor, la experiencia operativa y las capacidades avanzadas de inteligencia synthetic de Prosus.
Damián Scokin, director common de Despegar, se hizo eco del entusiasmo de Bloisi y afirmó que la transacción representaba un valor significativo para los accionistas de Despegar. Expresó su confianza en que Prosus sería el socio preferrred para impulsar la próxima fase de crecimiento de Despegar. También prometió que los clientes de Despegar se beneficiarían de una gama más amplia de servicios, experiencias mejoradas y soluciones más personalizadas.
Fundada en 1999 en Argentina, Despegar opera en más de 19 mercados latinoamericanos. Maneja más de 9,5 millones de transacciones al año, genera 5.300 millones de dólares en reservas brutas y 706 millones de dólares en ingresos, y reporta un EBITDA de 116 millones de dólares según sus resultados de todo el año 2023.
Prosus apunta a aprovechar su extenso ecosistema de consumidores regional para impulsar el crecimiento y la participación de los usuarios en Despegar al tiempo que introduce nuevos productos y servicios para mejorar el valor de la plataforma con el tiempo. También planea crear sinergias entre Despegar y sus otros negocios regionales, como iFood y Sympla.
La transacción está sujeta a las condiciones de cierre habituales, incluida la aprobación de los accionistas de Despegar y la recepción de las aprobaciones regulatorias necesarias. Se espera que se cierre en el segundo trimestre de 2025, financiado con recursos de efectivo existentes.